La aplicación de gestión de clientes y proveedores que Adding pone a su
disposición, permite controlar de forma sencilla, las cuentas de clientes,
clientes potenciales y proveedores, con los ingresos y gastos que produce
cada una de las cuentas, disponiendo del histórico de los presupuestos presentados
a los clientes, pudiendo de esta forma analizar la rentabilidad de un determinado
cliente.
Además agiliza el envío de facturas a través de
e-mail, pudiendo firmar electrónicamente éstas,
mediante un certificado digital.
La información que almacena la aplicación está dividida
en 5 módulos, siendo el módulo de cuentas el principal
y del que dependen el resto de módulos.
Sigue la siguiente estructura:
- Cuentas:
Se entiende cuenta, un cliente, cliente
potencial, ó proveedor. La información es única
para cada cuenta, y se encuentra a su vez relacionada
con el resto de módulos:
- Propuestas efectuadas a la cuenta, y
situación de las mismas.
- Gastos (si es proveedor).
- Ingresos (situación de cobros y pagos
de la cuenta).
- Acciones comerciales.
Desde esta perspectiva se puede analizar la
rentabilidad de una determinada cuenta, teniendo
en cuenta, que una empresa puede ser tanto cliente
como proveedor. En estas cuentas se almacenan
los datos necesarios para efectuar pagos ó cobros
a través de las cuentas bancarias proporcionadas.
Además, permite el almacenamiento de documentos
relacionados con la cuenta, como pueden ser
los contratos existentes en la misma, de forma
que se tiene centralizada toda la información
de la empresa.
- Contactos:
Se trata de personas relacionadas siempre
con una cuenta. Es posible almacenar diferentes
personas de contacto dentro de una cuenta, y
asociarlas a un rol, por ejemplo una determinada
persona puede ser el contacto técnico, y otra
puede ser un contacto comercial.
- Propuestas:
Se almacenan en este módulo todos los presupuestos
ofertados a una determinada cuenta. De esta
forma podemos conocer la cantidad e importe
de las propuestas efectuadas a un determinado
cliente, los documentos que se le envían ó se
gestionan para poder presentar la oferta. Las
propuestas tienen predefinido un ciclo de vida,
de forma que pueden ser finalmente aprobadas,
lo que derivará en la creación de una nueva
factura en el siguiente módulo, ó denegadas,
bien por parte del cliente, ó por parte de la
propia empresa, lo que nos permite almacenar
las causas de no realización de una determinada
propuesta. Posteriormente podrá realizarse un
análisis de aceptación o denegación de propuestas,
no solo a nivel de cuenta, sino a nivel de empresa.
- Ingresos:
Mediante este módulo, se generan las facturas
que se emiten a un determinado cliente. Dichas
facturas, previa introducción manual, o vía
interfase, de los datos económicos, y con la
ayuda de una plantilla office personalizable,
se generan de forma automática, asignándose
a la cuenta a la que van destinadas. Las facturas,
también tienen definido un flujo de estados,
de forma que podemos conocer la situación de
cobros de los trabajos efectuados a los distintos
clientes.
- Gastos:
Mediante este módulo, se almacenan las facturas
recibidas de los proveedores. Mediante este
módulo, se controlan los gastos en los que incurre
la empresa, no solo a nivel general, sino a
nivel de centros de coste, así como el estado
en el que se encuentra cada uno de ellos En
todo momento es posible saber los importes de
gastos en cada uno de los estados del flujo
de trabajo definido (recibido, pagado, en espera,
…).
Todos los módulos interactúan con herramientas ofimáticas
como Microsoft Word y Microsoft Excel.
Permite importación de facturas emitidas y recibidas,
mediante relación proporcionada a través de hoja
de cálculo Microsoft Excel, así como importación
de agenda de contactos, procedente de Microsoft
Outlook.
Esta aplicación,
al igual que el resto de desarrollos de Adding,
se encuentra disponible en:
Régimen de compra
e instalación tradicional.
Régimen de SAAS.
|
